L’innovation au service de votre patrimoine

TRAJECTOIRES PATRIMOINE introduit une (r)évolution de la relation :

Pour la première fois en exclusivité une vision globale et dynamique de votre patrimoine permettant de choisir les meilleures options possibles pour le développer et le protéger dès le premier euro.

 

En agence et à l’aide d’une tablette,vous devenez acteur de la démarche. Grâce au menu déroulant, vous faites progressivement le point sur votre situation globale. Vous avancez à votre rythme et découvre les choix et possibilités qui s’offrent à vous. Cette approche globale prend en compte et combine toutes les dimensions de votre patrimoine : banque, assurances, immobilier, fiscalité, transmission.

À vos côtés, notre conseiller vous guide tout au long de votre simulation et répond à toutes vos questions concernant les options et les solutions proposées. C’est une nouvelle approche du conseil. Plus dynamique, elle permet d’explorer et visualiser année après année les différents scénarios possibles pour réaliser vos projets de vie.